Fintech en Brasil: Lo que hizo blowmind en mi este año
Unos insights en el ecosistema de mercado financiero brasileño
Llevo casi dos años aquí y es impresionante la cantidad de soluciones en fintech que se desarrollan, después de ver varios informes y asistir a varias conferencias sumado a mi experiencia en Fintech con varios clientes puedo dar unas impresiones de lo que se está creando.
Es sencillo ver como las fintechs brasileñas penetran fácilmente con éxito en el mercado tradicional donde normalmente está dominada por los grande players del mercado, y aún esperando su crecimiento mientras ganan market share.
Foco principal en las fintech por esencia:
1. Innovación en servicios operacionales.
2. Eficiencia operacional.
3. Experiencia de usuario.
4. Inclusión digital y financiera.
5. Mayor énfasis en seguridad y transparencia.
Brasil es pionero en el aumento de la participación de fintech independientes
Estas mismas fintechs van a desempeñar un papel crucial en la inclusión bancaria en Brasil, llegando donde la banca tradicional aún no la ve:
Nubank es el king player
El mayor caso de la región entera es Nubank, el 46% de la población adulta dentro de Brasil son usuarios activos o inactivos, lo que los destaca como el principal impulsor de esta transformación.
Cuento con algunos servicios de Fintech como: Nubank, Nomad, Wise, MercadoPago, Stripe y Revolut. Y el que más uso sin duda es el antes mencionado por la ventajas que me ha permitido obtener.
En mi canal de Youtube hago una comparación entre todas las tarjetas, dale click aquí para ver las ventajas y desventajas.
El hecho de un crecimiento exponencial así, se da por que en Brasil existe un contexto único para el territorio fintech
Según en Inteligencia AC, en el 2022, la industria bancaria tradicional generó más de 6,5 billones de dólares en ingresos, y las fintech generaron entre 150.000 y 205.000 millones de dólares. Se estima que esta participación podría aumentar a 400 mil millones de dólares para 2028, lo que representaría una tasa de crecimiento anual del 15% en los ingresos de fintech entre 2022 y 2028, tres veces la tasa de crecimiento del sector bancario en su conjunto, que es aproximadamente del 6%. En los países desarrollados, alrededor del 70% del crecimiento de las fintech proviene de la adquisición de nuevos clientes, lo que representa el desafío de atraer usuarios de la banca tradicional. Ahora en Brasil, el escenario es diferente: el 72% del crecimiento será impulsado por ventas cruzadas y adicionales de usuarios activos, priorizando la expansión de servicios para los consumidores que ya conocen y confían en las fintech.
Cultura que promueve
El tema aquí es la cultura ayuda a acelerar la economía y la condiciones socio-políticas se prestan para permitir el incentivo del consumo, eso no he visto ocurrir en ningún otro lado. En Brasil existe PIX, pero eso no es lo único que genera este cambio de paradigma, existen también un sin fin de pasarelas de pagos dominadas por Stripe o MercadoPago, y de bancos virtuales como Nubank o Nomad, y de métodos de pagos entre países como Wise o Revolut, y es eso lo que hace cultura, el hecho de que hayan competidores que quieran hacerle frente a los grandes players, que estan estancados con la visión a corto plazo de lo que les viene funcionando por décadas, lo cúal está bien, pero limita de pensar que soluciones se pueden producir en base a la administración y gestión del dinero de los ahorristas.
Por el ejemplo hace unas semanas estaba en el evento de empresa fintech que llega al mercado brasileño hace 2 años, y tienen el foco claro de crecimiento y de expansión. Es una locura como todo el ecosistema sigue necesitando de soluciones y cómo es tan fácil ver que hay cancha para todos los players.
Apropósito de Pix como cierra este 2024:
- +150 millones de usuarios
- +49 Billones de transacciones
- +50% de estos movimientos son P2P
- +17% son hechos para compras en productos online
¿Una solución como PIX en Ecuador es posible? Hice un estudio demográfico y de consultoría donde compartí gran parte de mi visión sobre esta posibilidad: https://medium.com/@ironpiri/viabilidad-del-proyecto-pix-en-ecuador-6c3ed2352f23
¿Qué más ha creado la función pública en Brasil para el ecosistema productivo del país?
- Drex: Está en la segunda fase de tests en el banco central, simulando operaciones B2B y B2C con tokens RWA (real worl asset)
- BaaS: En proceso de regulación por el banco central. Banking as a Service será tratado como cualquier actividad en la industria.
- LIFT LAB: Promueve el desarrollo de soluciones para el sector financiero en el ecosistema: Alianzas entre startups y reguladores.
- Impuestos: La nueva legislación le permite a algunas fintechs depurar el impuesto a la renta de la ganancia prevista, con una reducción tributaria de hasta el 50%. ¿Cómo no me va a incentivar a crear algo?
En conjunto con todas esas actividades innovadoras en regulación, las startups fintech siguen innovando y amenazando a esos grandes players con tecnologías a niveles disruptivos imaginables.
El impacto de GEN-AI
La IA Generativa tiene el potencial de sumar a la economía global entre $2.6 y $4.4 trillones anualmente en diferentes uso. En Fintech se estima que unos $200-$300 billones al año.
Pero lo que más están enfocadas las fintech es en el crecimiento, ya que la misma GEN AI aumentó las ganancias en casi $1B en el 2023 y se espera $9.8 en el 2030, con un CAGR del 36%.
Las fintech aquí en Brasil con mayor crecimiento lo que buscan desarrollar con AI son 3 cosas:
- Detección de fraudes.
- Análisis de riesgos de crédito.
- Asesoría en la inversión.
Fintech seguirá creciendo y aquí estaremos analizándolo. Espero que te haya funcionado estas cortas insights. Si necesitas ayuda con tu startup en Brasil puedes contactarte conmigo: https://airgo.bio/ironpiri
Ironpiri.
